Het leek een geruisloze beleidswijziging, maar de gevolgen zullen wereldwijd voelbaar zijn. De Chinese overheid trekt de exportkorting van 9% op zonnepanelen langzaam terug, en dat gaat het speelveld in de solarsector flink veranderen. Jarenlang konden Chinese fabrikanten dankzij dit voordeel hun modules met bodemprijzen op de wereldmarkt dumpen. Die tijd is nu voorbij.

De afschaffing hing al een tijdje in de lucht, met september als beoogde ingangsdatum. Maar zodra de eerste signalen uitlekten, schoten fabrieken in de hoogste versnelling. Er werd massaal geproduceerd, voorraden werden opgebouwd, en alles stond klaar om de markt nog één keer te overspoelen voordat het voordeel zou verdwijnen. Voor de Chinese autoriteiten was dat aanleiding om de maatregel uit te stellen (en dus niet af te stellen). Inmiddels wordt gerekend op een gefaseerde afbouw: twee keer 4,5%, ergens tussen eind november en begin december.

Voor kopers buiten China betekent dit een korte opleving van extreem lage prijzen, waarschijnlijk gevolgd door een correctie. Zodra de voorraden zijn afgebouwd en de marges krapper worden, is het simpelweg niet meer aantrekkelijk om te blijven overproduceren. Het overaanbod verdwijnt niet van de ene op de andere dag, maar je zult straks zien dat het incentive, om alles koste wat kost te verschepen, gaat verdwijnen.

Op de batterijenmarkt is het beeld anders. De verwachte prijsstijgingen blijven vooralsnog uit, ondanks een daling in productiecapaciteit. De reden is helder: er liggen nog flinke voorraden grondstoffen als lithium, nikkel en kobalt op de plank. Dat dempt de prijsschokken en houdt de markt voorlopig rustig. Maar ook hier geldt: die rust is tijdelijk. Zodra die buffers kleiner worden, zullen de prijzen alsnog reageren.

Voor projectontwikkelaars en iedereen die werkt met maatwerkoplossingen is dit een lastige periode. Te lang wachten kan duur uitpakken. Te snel handelen kan leiden tot overhaaste beslissingen. Wie nu slimme inkoopkeuzes maakt, is straks beter voorbereid. Zeker in het hogere segment loont het om leveringen naar voren te halen.

In één segment blijft het vooralsnog opmerkelijk stabiel: utility storage. Die markt beweegt langzamer, met meerjarige contracten en geplande inkooptrajecten. Voor partijen die juist elders met onzekerheid te maken hebben, biedt dat enige ademruimte.

Toch is het duidelijk dat we een andere fase ingaan. De jaren van grenzeloze groei, gesubsidieerde dumping en structureel verlieslatende productie zijn aan het uitdoven. Er komt ruimte voor een gezondere markt, waarin strategie en kwaliteit weer vooropstaan. Wie de omslag tijdig herkent, en wie te lang blijft hangen in het oude model? Dat zullen we de komende maanden bepalen.